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这个周末不平静大A市场重磅消息不断这几个行业板块将发生翻天覆地的变化!u赢电竞官网

  这个周末不平静,大A市场重磅消息不断,再谈谈我对几个行业板块的看法,平复心情,下周再出发!

  就在今晚u赢电竞官网,沪深两市发布多款与全面注册制配套的业务规则,包含了全面注册制背景下,发行上市审核、承销、交易组织等多个环节。重要的内容,耀哥为股友们总结如下:

  (2)主板新增市场重大变化情况下引入网下投资者缴纳保证金、二次配售等应对机制。

  据我观察,对异常波动的管理更为精细,去年的异常算法调整就是一次很大的进步,以后再出妖股之类的宽幅涨跌标的是很难了,有利于市场的平稳和健康发展;关于创业板,细化未盈利企业行业范围,先进制造、互联网、大数据、云计算、人工智能、生物医药这些高新技术进一步细化,有益于优质创新企业的加速上市。

  千呼万唤始出来的全面注册制终于要来了!我有三个观察点跟股友们分享一下。其一,券商,未来新增业务增加,业绩值得期待,这是中位券商超车的机会;其二,创投,先行布局了不少创新行业,注册制后是收获的时候了;其三,价值与价格的一致性凸显,好公司、好业绩、好股票,不好的会被清退,炒小炒差和壳资源从此成为历史。本周的大洗盘,或许就是在为此准备,大A新的一页要翻开了,你准备好了吗?

  春节之后的行情是在做科技成长风格,但新能源方面有些落寞。仔细咀嚼一下,无非是市场形成三点共识,其一是饱和了,渗透率已经超过了30%,电动汽车价格战正式开打;其二,风光新能源产业链增速放缓;其三,新能源行业整体的β效应钝化,通俗的讲u赢电竞官网,就是措施层面推动板块进步的效率降低了。后市怎么看?

  我的看法,观察细化新技术题材,也就是0-1新风口。我点几个题材,首先是光伏领域的Topcon、HJT、钙钛矿、POE;其次,电池方面的固态电池、钒液流电池、高压快充、钠离子电池、PET铜箔;最后,一些分支题材,比如造车需要的车身一体化压铸,风电方面的深海风电。0-1阶段,主要看想u赢电竞官网象力,小市值的企业有更大的成长空间,向来如此。

  当然,新能源板块这块大蛋糕近期的挑战也不少。充电桩领域,老米动作不断,因为老米的车桩比是20.2比1,欧洲是8.5比1,这个领域对于他们来说是蓝海,老米更想把光伏和充电桩的生产本土化。不过,想要和实现毕竟是有差距的。今年新能源方面行业新闻,光伏方向看放量,其他看新技术0-1,这基本确定了。

  春节前后大火的ChatGPT,我称之为三无行业。一无行业措施规划,二无行业协会管理,三无具体业绩支撑,连一个完整季报都没有,无法估值。走多高,走多远,都靠想象u赢电竞官网力。但是,就在近期,一些落地的项目逐渐浮出水面u赢电竞官网。

  据我观察,其一是游戏行业,网易旗下某款手游正式列装ChatGPT,让智能NPC和玩家的对话自动生成,让任务功能更有趣味性和可玩性,AI-AIGC-ChatGPT这条线天生与游戏行业融合。其二,在视频创作领域,虚拟人、文字生成画作、AI降噪、AI音乐编曲、AI抠图抠像等功能,进一步降低了视频领域的参与门槛;其三,文学创作方面,作者只需拟定小说框架和情节,由AIGC自动生成文本,更有利于文化传媒行业的IP生成。AIGC概念是一个释放人类创意的行业。接下来,我将继续观察其是否能形成确定性的业绩,短期的炒作将开始降温,这是好事,清者上浮,浊者下沉,泾渭分明,更有利于赛道成长。

  据市场信息显示,宁王将与下游一些新能源汽车整车品牌洽谈中期电池采购事宜。消息显示,整车品牌将按照金属价格联动的方式采购电池,年底结算时,按一定比例的电池将按照碳酸锂20W每吨计算,剩余部分按市价计算,差价返还整车品牌方。通俗地讲,就是变相让利,但对汽车品牌方也是有一定要求的。

  整体来看,动力电池行业的成熟度日益提升,向下游让利也是迟早的事,这是符合制造业一般发展规律的。今年春节期间,我就为股友们分析过。电动汽车品牌打价格战,电池品牌让利让价,是今年电动汽车行业的现象和长提,不足为奇。从降价预期来看,产销量会上升,因为打通了下沉市场,对于汽车零部件、压铸一体化、锂电池行业继续保持景气区间的预期,但是,这是行业进入稳定期之前的最后一波增长,A股相关题材可做阶段性观察。

  第一,淘汰落后炼化产能,行业供给收缩,今年看好盈利好转。2023年,传统炼化配额仅为7413万吨,连续三年下降。

  第二,内需方面,基建和材料行业需求扩张,涤纶厂商增加存货的需求上升,今年整体好于去年。同时,石油天然气的国际价格目前比较平稳,有利于炼化行业的业绩复苏。

  目前,我们处于经济复苏阶段,PPI走低,上游资源行业让利,中下游需求上升,对于中游的炼化行业来说,今年是不错的利润扩张期。A股大化工板块今年可做中期以上观察。